Kotaro teringat perkataan Yukari tentang mengalahkan “Raja Penciptaan”. Di kota asalnya, sebuah fasilitas untuk bereksperimen dengan kaijin masih ada, dan Bilgenia menunggu mereka. Aoi dan ibunya ditawan. Kotaro mencoba menyelamatkan mereka, tetapi seekor “Mantis” menghalangi jalannya. Dalam pertempuran itu, ia mengetahui kebenaran dan kebenciannya terhadap Bilgenia tumbuh, menyebabkan Matahari Hitam menunjukkan kekuatan baru.